蚂蚁金服高管：线下支付即将起飞
时间：2017-04-17
2017年该市场将进入S曲线最陡峭的阶段。
蚂蚁金服总裁助理 毛军华
不管是钱颖一教授在“中国发展高层论坛2017年会”上提及清华园里老太太卖西瓜都用移动支付，还是央行发布的数据表明非银行支付机构2016年网络支付业务金额同比增速再次超过100%，移动支付又一次成为热点，聚合支付、跨境支付的相关标的成为市场的新宠。
2016年是移动支付超越互联网支付的一年，更是线下支付的加速之年。非银机构网络支付是一个广义的概念，包括互联网支付、移动支付、电话支付等，其中移动支付按发生场景可分为线上和线下。以当面扫码为代表的线下支付，规模虽小，占比也在单位数，但增速惊人，整个市场同比增长近10倍。2017年该市场的增长即将进入S曲线最陡峭的阶段。
移动支付的发展带来了现金使用比率的迅速降低。据Euromonitor统计，2015年中国的现金使用率为47%，较2013年下降了4个百分点；该比例同期在美国和英国分别为24%和25%。相比英美等发达国家，信用卡的接受程度较高，服务较为完善，而中国消费者的支付行为还不固定，如同苹果CEO蒂姆·库克所说的，“在中国接受新事物的积极性也更高”。CNNIC第39次互联网发展状况统计报告显示，目前中国每周使用移动支付至少一次的用户占比达60%；同时，移动支付的生态体系越来越繁荣，各种聚合支付机构、第三方服务商正在快速推进受理环境的改善，未来几年中国现金使用比例降速可能更快。Moody's的研究表明，2012-2015年间，银行卡使用率在中国每提高1个百分点，那么将拉动GDP增长0.0405%；现金使用比率的下降带来经济运行效率的提升，如果到2020年中国的现金使用比率下降到美国的水平，那么对GDP整体的拉动接近0.9个百分点。
现金使用比率的下降将会呈现农村、城市齐头并进的态势。因不受电商等“最后一公里”物流调配的制约，同时二维码的成本远低于POS等设备，线下支付的下潜能力很强。中国支付清算协会《2016年移动支付用户调研报告》显示，中国城乡移动支付用户比例差异较小：中国县城的移动支付用户最多，占比为19.6%，农村地区占比为17.0%。同时，在CNNIC调查报告中，四五线城市手机网民中在线下使用手机支付的比例分别达到43.5%和38%，而在农村地区则达到31.7%。
移动支付的普及使线下商业的数字化转型成为可能。一家餐馆人来人往，老板无法知道客户是谁；但随着移动互联网的普及，线下支付能帮助餐馆洞察客户，从而为精准营销和精细化采购带来可能。支付作为一种标准化的服务功能，核心不在于盈利，而在于通过支付建立对用户的理解，从而能给消费者和商户提供增值服务，帮助线下商户加速数据化运营的转型。从这个角度上讲，移动支付最有价值的是消费交易，这些支付行为能帮助形成对用户更准确的认知。如果说POS贷、面向C端用户的消费分期等还是增值服务的初级形式，2017年将会有更综合的增值服务来助力商家和消费者。
线下支付的发展将带来生态的繁荣，聚合支付机构也面临转型。例如，聚合支付SaaS服务商能为商户提供多种接入方式、多种支付方式和多级管理体系；一些传统第三方支付机构也放弃自有品牌进军聚合支付。不过，聚合支付业务具有明显的规模经济效应，具备规模优势的服务商才能将技术和产品研发的成本分摊给更多的客户，小型聚合支付服务商面临着成本劣势。2017年我们或许看到更多的行业并购案，使得行业集中度持续提升。
线下支付的发展也对风险控制提出了更高的要求，为安全解决方案提供商带来机会。对于移动支付的主要担忧来自于账户安全、信息保护以及支付失败风险等，因此对反欺诈等技术提出了新的挑战，为安全产品提供了新的舞台。相比现金交易，移动支付的交易信息和资金流动具有留痕的特点——有助于将虚假交易、欺诈行为等扼杀在萌芽中。尤其是结合了人工智能技术后，通过机器学习，能极大地提升可以交易信息鉴别的效率和准确性。
